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重要事項:

  1. 宏利環球基金 – 印度股票基金 (宏利印度股票基金或「本基金」) 投資於涵蓋印度不同行業並在印度或其他任何證券交易所上市的公司的股票證券,可能涉及之風險包括股票市場、地域集中、政治及監管、新興市場、宏觀經濟、股市管制、貨幣、小型公司、流通性及波動風險,並較投資於發展成熟的經濟體系或市場涉及更大風險。
  2. 本基金須承受控制股市的風險,由於股市的規管正逐步實施,可能引入對交易成本或交易自由有不利影響的法規,從而限制本基金有成本效益地部署其投資的能力。
  3. 本基金擬使用金融衍生工具作投資、有效管理投資組合及╱或對沖目的。金融衍生工具的使用導致本基金承受額外風險,包括槓桿風險、管理風險、市場風險、信貸風險及流動性風險。
  4. 投資涉及風險。本基金的投資者或須承受資本虧損。投資者不應只單靠本資料而作出投資決定,而應仔細閱讀銷售文件,以獲取詳細資料,包括本基金及其股份類別之風險因素、收費及產品特點。
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印度股票:龐大和可持續的增長機遇

隨著全球化環境轉變,新興經濟體透過利用「中國加一」「友岸外包」等趨勢取得嶄新機會。我們認為包括印度在内的新興經濟在過去十年推行結構性改革,正好受惠於可擴展和可持續的增長優勢。 

帶動長期增長的趨勢

印度正經歷蛻變:新穎的商業模式正在興起,現有商業模式則受到挑戰。我們透過 5D分類框架,以把握當中具潛力領域的機會。 


資料來源:宏利投資管理。僅供演示説明。

 

數碼(Digital)
隨著數碼經濟發展,消費和金融服務等領域的個別平台規模有所增長。
 

去全球化(Deglobalization)
這是指由進口替代、增值及出口帶來的製造業機會。
 

減碳(Decarbonization)
為使經濟真正可持續增長,政府已致力大幅提升可再生能源的產能。
 

人口結構(Demography)
隨著印度 2023 年人均國內生產總值突破 2,500 美元,我們預計非日常生活消費品和高端消費品的需求將加速增長。
 

減少赤字(Deficit reduction)
隨著印度整體赤字下降和儲蓄增加,我們認為房地產公司、儲蓄機構及資本市場相關業務(如財富與資產管理)將帶來投資機會。

宏利印度股票基金

印度之路-旨在捕捉當地市場的龐大增長潛力

宏利印度股票基金以均衡策略投資於各類大型和小/中型股,以把握可持續和具規模的增長機會,並在增長及現金流之間取得理想的平衡。 

基金的主要特點:

  • 運用駐當地分析師及地方知識,把握印度持續增強和穩健的經濟實力
  • 高確信度投資組合,捕捉關鍵主題的投資機遇
  • 表現穩健1,不同行業和小/中型股提供創造超額回報的機會2
  • 經驗豐富的基金經理,擁有優秀的長期往績

 

市值分佈和表現歸因 (%)2

(2019年3月至2024年3月)

 

行業表現歸因 (%)2

(2019年3月至2024年3月)

宏利投資管理專業團隊

超過120年

亞洲投資管理經驗

 

1,470億美元

亞洲所管理和提供行政管理的資產3

 

超過200位

駐亞洲專才4

 

  1. 資料來源:宏利投資管理,截至2024年4月30日。  所有回報以資產淨值對資產淨值計算,已扣除費用,以美元計算,股息再投資。本基金 AA (美元) 類別表現:4.99% (3個月);8.65% (年初至今);34.61% (1年);11.57% (3年年率化); 11.94% (5年年率化),7.21% (自成立以來年率化)。 本基金 AA (美元) 類別歷史淨回報表現如下:23.71% (2023); -13.19% (2022);26.15% (2021);17.21% (2020);7.44% (2019年)。成立日:2006年11月30日。投資涉及風險。過往業績數據並非未來業績的指標。
  2. 資料來源:宏利投資管理,截至2024年3月31日。有關資產分配的資料是歷史訊息,並不代表未來。分散投資於任何市場均不能保證正回報,亦不能保障不受損失。
  3. 資料來源:宏利投資管理。數據截至2023年12月31日。管理資產的價值四捨五入至最接近的10億美元。
  4. 資料來源:宏利投資管理,截至2023年12月31日。宏利投資管理的環球投資專業團隊包括來自數家宏利投資管理聯屬公司及合資公司的投資專家;並非所有實體能夠代表所有資產類別。

 

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